Россияне все еще верят банкам

Доля вкладов на сумму свыше миллиона рублей по итогам 2013 года составила более 40% 

Несмотря на закрытие в последнее время ряда российских банков, население по-прежнему предпочитает хранить свои сбережения на депозитах. Деньги в банки несут, даже несмотря на снижение ставок по вкладам. Более того, уверенный рост показывают самые «опасные» вклады – от миллиона рублей. Причин этому несколько – от проблем с хранением средств в офшорах до требований антикоррупционного закона, по которому госслужащие теперь должны хранить капиталы на родине.

Как показывает статистика, опубликованная Агентством страхования вкладов (АСВ), в прошлом году сберегательная активность россиян уверенно росла. Так, объем средств населения в банках увеличился на 2,7148 триллиона рублей (в 2012 году – на 2,3713 триллиона рублей) – до 16,9575 триллиона рублей. В относительном выражении рост составил 19,1% (в 2012 году – 20%). При этом объем застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в 2013 году увеличился на 2,5913 триллиона рублей (в 2012 году – на 2,1501 триллиона рублей). Так что сберегательная активность населения в 2013 году была выше предыдущего года: рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе-ноябре 2013 года в среднем составлял 6 миллиардов рублей в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе-ноябре 2012 года – 4,7 миллиарда рублей в день).

Рост вкладов отмечался на фоне снижения ставок по депозитам. Так, констатируют в АСВ, 86 из 100 банков по итогам 2013 года снизили проценты по вкладам. В трех банках ставки повысились, в 11 остались без изменений. Сокращение ставок по вкладам происходило в основном во втором и в третьем кварталах. В свою очередь в четвертом квартале среди банков наблюдалось разнонаправленное движение ставок – 39 банков снизили, а 23, наоборот, повысили. В результате средний уровень ставок в четвертом квартале снизился незначительно (на 0,1 п. п.).

Впрочем, «нервозность» на рынке вкладов в связи с отзывом лицензий у нескольких банков в конце года оказала влияние на перераспределение рыночных позиций кредитных организаций. Так, доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков первые три квартала 2013 года плавно снижалась – с 77,1 до 76,4%, а в четвертом квартале выросла до 78,6%. Аналогичным образом вела себя и доля рынка «Сбербанка»: первые три квартала – сокращение с 45,8 до 44,7%, в четвертом квартале – рост до 46,7%. В результате по итогам года наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых многофилиальных банках (18,1%) и в банках московского региона (16,4%), а в региональных – на 12,8%. При этом вклады в «Сбербанке» увеличились на 21,6%.

Основными причинами такого развития событий в АСВ называют ряд факторов, которые можно условно разделить на рыночные и нерыночные. К первым относятся положительные, в сравнении с инфляцией, ставки по вкладам, эффект капитализации высоких процентов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств российских граждан из банков Кипра, а также требования по переводу счетов госслужащих в российские банки. Свою роль традиционно сыграли новогодние праздники, когда большинство компаний выплачивает бонусы и премии. Приток средств населения в конце года был сопоставим с прошлогодним показателем: в этот период банки получили дополнительно 650 миллиардов рублей (в конце 2012 года – 750 миллиардов рублей).

Здесь довольно любопытна статистика по размерам вкладов. В первые три квартала прошлого года наиболее активно увеличивались вклады от 700 000 до миллиона рублей и свыше миллиона рублей – на 25,3 и 22,2% по сумме и на 24 и 24,9% по количеству счетов соответственно. Вклады от 400 000 до 700 000 рублей за три квартала выросли на 10,6% по сумме и на 9,8% по количеству. Однако в четвертом квартале ситуация изменилась и наиболее активно стали расти вклады в пределах страхового возмещения – до 700 000 рублей (в среднем на 11,6% за квартал), тогда как рост крупных вкладов практически прекратился. Это вполне объяснимо: именно в это время ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной наиболее плотно «взялся» за проблемные кредитные организации.

В результате за год наиболее высокие темпы роста показали вклады от 400 000 до 700 000 рублей и от 700 000 до миллиона рублей – на 25,6 и 28,1% по сумме и на 28,5 и 23,5% по количеству счетов соответственно. Вклады свыше миллиона рублей опустились на третье место – рост на 23,4% по сумме и на 20% по количеству счетов. Так что по итогам года доля вкладов размером от 400 000 до 700 000 рублей выросла с 15,3 до 16,2%, от 700 000 до миллиона рублей – с 7 до 7,6%. Вклады свыше миллиона рублей увеличились с 38,4 до 40% общей суммы депозитов.

С чем связан более чем миллионный поток депозитов в банки, вполне понятно. По словам директора департамента розничного бизнеса «Банка Интеза» Богдана Чекомасова, небольшое количество клиентов – меньше 1% от клиентского портфеля – приносит в банк огромные депозиты. И как раз эти большие депозиты и занимают большую (до 80% от общего объема) часть портфеля вкладов. А у оставшихся 99% клиентов вклады маленькие, они формируют таким образом примерно 20% от портфеля. Таким образом, можно сказать, что у большинства универсальных банков депозитные портфели состоят из депозитов физлиц с доходами выше среднего.

Если же говорить о сбережениях граждан в целом, суммы которых исчисляются шестью и более нулями, то для таких клиентов вряд ли приемлем один инструмент для вложения денег, полагает начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолют Банка» Антон Павлов. Для крупных сумм необходима диверсификация инструментов сбережения, сочетающих в себе относительно рискованные высокодоходные инструменты – например, вложения в акции, а также инструменты с минимальным риском и умеренной доходностью, то есть банковские депозиты. Сегодня классический банковский депозит – это основа любого грамотного инвестиционного портфеля. Кроме того, данный способ сбережений остается самым надежным.

Действительно, на сегодняшний день депозиты являются наиболее востребованным и популярным источником приумножения средств у населения. Этой тенденции уже не один год и очередной стимул развития ей придал кризис 2007-2009 годов, рассказывает вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков. И этому есть простое объяснение. Во-первых, вклады населения застрахованы государственным Агентством по страхованию вкладов (в пределах 700 000 рублей), а во-вторых, реальная доходность по самым популярным рублевым депозитам в течение всего 2013 года оставалась положительной – на 1-3% выше инфляции. Эти факторы на фоне весьма непростой экономической ситуации как в России, так и в мире только увеличивают популярность вкладов. Например, если посмотреть на российский рост ВВП, то показатель в 2013 году прибавил около 1,5% против 6,6% годом ранее.

При этом, подчеркивает Александр Турсков, особенно стоит отметить, что в связи с высокой волатильностью на валютных рынках в последние месяцы 2013 года все большую популярность набирали валютные вклады. Конечно, они не стали более популярными, чем рублевые, но, тем не менее, многие граждане в рамках диверсификации своих рисков открывают часть вкладов в валюте, часть – в рублях. Таким образом, они имеют гарантированную депозитом доходность и страхуют себя от последствий колебаний на валютных рынках. К тому же среди вкладов у россиян пользуются наибольшей популярностью депозиты с несгораемым процентом: это вклады, предоставляющие возможность досрочного расторжения договора с сохранением всех начисленных процентов. Получается, что, с одной стороны, эти средства всегда доступны, а с другой – они работают и приносят доход.

Сейчас в АСВ уверены, что темпы роста вкладов в российские банки останутся высокими. Эксперты по рынку вкладов ожидают, что в 2014 году произойдет увеличение объема депозитов на 2,88-3,22 триллиона рублей, до 19,84-20,18 триллиона рублей, что соответствует относительному росту вкладов на 17-19%. Данный прогноз учитывает замедление темпов роста экономики и доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам при одновременном влиянии капитализации высоких процентов прошлых периодов.

В принципе, прогноз АСВ выглядит вполне реалистично. Депозиты, в особенности рублевые, по-прежнему остаются основным средством накопления и сбережения, отметили в банке, входящем в топ-40 кредитных организаций. При этом в ближайшее время можно ожидать как минимум замедления темпов перетока крупных вкладов из банков второго круга в крупнейшие кредитные организации с госучастием.

«Наши прогнозы по росту депозитного портфеля чуть менее оптимистичные – 16-17% по системе, – говорит, в свою очередь, директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью «Росгосстрах Банка» Вилен Ли. – В 2014 году темпы роста вкладов населения будут замедляться». Во-первых, полагает эксперт, на это повлияет замедление роста доходов населения. Так, увеличение числа граждан, имеющих накопления, зависит от роста доходов, который должен опережать рост потребления. Во-вторых, снижению темпов роста вкладов будет способствовать дальнейшая политика ЦБ в области отзыва лицензий, которая уже в ноябре-декабре отразилась на сберегательной активности населения.

Так что депозиты по-прежнему останутся очень востребованным банковским продуктом. Вряд ли поток денег станет значительно большим – вроде бы второго Кипра не ожидается, но альтернативы надежнее депозитов для российских вкладчиков пока нет.