Неделю начнем снижением

Сегодня мы ожидаем негативного открытия на российских площадках, чему будет способствовать внешний фон. Главным поводом для продаж станет снижение цен на энергоносители, что выведет в аутсайдеры рынка нефтегазовый сектор.

В дальнейшем возможна консолидация у достигнутых уровней, в преддверии открытия американских рынков и выхода статистики из США, которая и определит настроения на закрытии. При этом, до пробоя уровня 1390 пунктов мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшую динамику российского рынка и рекомендуем сохранять длинные позиции.

В пятницу торги на российских площадках открылись ростом котировок. Поддержанные внешним фоном, «быки» смогли отвести рынок от уровня 1390 пунктов и к середине дня достигли сопротивления на уровне 1423 пункта, которое попытались пробить на фоне позитивных данных по розничным продажам в США. Однако закрепиться выше не получилось, волна продаж увела рынки под этот уровень. В лидерах роста оказались бумаги РусГидро прибавившие 4,7%, компанию которым составили ВТБ(+2,5%) и Ростелеком(+2,7%). Хуже рынка закрылись Мосэнерго(-0,1%) и Полюс золото(+0,4%). По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,44%, закончив день на уровне 1416,1 пункта.

Торги на американских площадках открылись ростом котировок, однако выход данных по индексу настроений потребителей Мичиганского университета и данные по торговому балансу привели к усилению продаж, в результате чего после часа торгов основные индексы вернулись к уровням закрытия четверга. В дальнейшем наблюдалась боковая динамика, которая сохранилась до конца сессии. По итогам торгов индексы Dow Jones вырос на 0,12%, индексы S&P500 и NASDAQ потеряли порядка 0,02%. На утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует снижение котировок и к 9.30 торгуется на уровне 1142 пункта.

Рынок энергоносителей после нашего закрытия демонстрировал негативную динамику. Фьючерс на нефть марки Brent ушел под уровень $80 и к концу дня опустился к уровню 79,3 доллара за баррель. На утренней сессии контракт продолжил снижение и к 9.30 мск. достиг уровня 78,9 доллара за баррель.

Если говорить о предстоящей неделе, то индекс ММВБ постарается выйти из сложившегося коридора между уровнями 1390 – 1423, в котором провел всю предыдущую неделю. При этом есть несколько факторов, которые могут подтолкнуть рынок в одну из сторон. Во-первых, стоит отметить решение ФРС США по ставке, которое будет принято во вторник. Мало вероятно, что ставка будет изменена, однако комментарии, которые будут сопутствовать решению, могут повлиять на настроения игроков. В частности, если представители ФРС сделают акцент на низкой инфляции на улучшениях на рынке труда и вновь заявят о сохранении ставки на текущем уровне продолжительное время, это поддержит рынки и придаст им импульс для восходящего движения. Во-вторых, внимание игроков будет обращено к большому блоку макроэкономической статистики выходящей в США, где стоит отметить данные по промышленному производству, рынку жилья, индексу потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС, и индексу деловой активности региона Филадельфия. Оба фактора окажут серьезное влияние на рынки, при этом можно ожидать в течение недели повышенной волатильности из-за пересмотров портфелей на фоне выходящих новостей.

Богдан Зварич,
аналитик компании NetTrader